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第一部分 宏觀政策
一、近期出臺政策文件
（一）國家新聞出版廣電總局下發《關于加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》
【摘要】9月19日，國家新聞出版廣電總局下發《關于加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》，重申互聯網視聽節目服務機構開展直播服務必須符合《互聯網視聽節目服務管理規定》和《互聯網視聽節目服務業務分類目錄》的有關規定。
文件指出，開展網絡視聽節目直播服務應具有相應資質，不符合相關條件的機構及個人，均不得通過互聯網開展相關活動、事件的視音頻直播服務，不得利用網絡直播平臺（直播間）開辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目，不得開辦視聽節目直播頻道。未經批準，任何機構和個人不得在互聯網上使用“電視臺”“廣播電臺”“電臺”“TV”等廣播電視專有名稱開展業務。
《通知》對開展網絡視聽節目直播服務單位應具備的技術、人員、管理條件，直播節目內容，相關彈幕發布，直播活動中涉及的主持人、嘉賓、直播對象等做出了具體要求。
《通知》要求各省（區、市）新聞出版廣電行政部門對轄區內網絡視聽節目直播活動情況進行全面排查，對違反規定的要予以查處。
【解讀】總局此次《通知》出臺，釋放以下信號：
1、持證直播成鐵律：根據《通知》要求，明確了開展網絡視聽節目直播服務必須持有相應資質。對未持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》的機構和個人，不得通過互聯網開展任何音視頻直播的相關業務和服務。
2、直播平臺面臨分化：從法律角度，總局明確直播平臺和個人必須“持證上崗”，等于宣布沒有取得許可證的機構和個人，包括大量網紅，如果繼續從事直播活動，就處于違法狀態。
3、頻放“大招”有跡可循：本次《通知》出臺，被許多網絡直播從業者視為規范視頻直播的“終極大招”。之前，文化部于今年4月下發第25批違法違規互聯網文化活動查處名單。同時，20多家直播平臺共同發布了《北京網絡直播行業自律公約》。由此，“網絡主播黑名單”制度進入公眾視野。7月，文化部出臺《關于加強網絡表演管理工作的通知》公布對一批網絡表演平臺的查處結果，斗魚等26個網絡表演平臺被查、16881名違規網絡表演者被處理。聯系此次下發《通知》，有關部門對網絡直播“依法打擊-敦促自律-制度規范-常態管理”的監管脈絡已逐漸清晰。
（二）工業和信息化部《關于進一步擴大寬帶接入網業務開放試點范圍的通告》
【摘要】10月13日，為落實國務院辦公廳《關于進一步做好民間投資有關工作的通知》（國辦發明電2016第12號）、工業和信息化部《關于實施開展加快高速寬帶網絡建設、推動落實網絡提速降費2016專項行動的意見》（工信部通信2016第172號）等文件精神，工信部根據目前寬帶接入網業務開放試點情況，將繼續擴大試點范圍。
1、在前期開放試點基礎上，繼續擴大試點范圍。將遼寧、福建、河南、湖北、廣東、陜西、寧夏等7個省（自治區）全部城市納入寬帶接入網業務試點城市范圍；將紹興、溫州、金華、湖州、臺州、蕪湖、蚌埠、馬鞍山、淮北、安慶、宿州、呼和浩特等12個城市納入試點城市范圍。
2、自文件印發之日起，民營企業可根據工信部《關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》（工信部通[2014]第577號）等有關規定，向試點城市所在省（自治區、直轄市）通管局提出開展寬帶接入網業務試點的申請。
【解讀】自工信部發布（通信【2014】577號）文鼓勵民營企業參與寬帶接入網絡設施建設和運營后，先是于去年發布（通信【2015】318號）文通告擴大寬帶接入網開放試點，再于今年10月發文通告進一步擴大寬帶接入網開放試點范圍。在首批包括青島等16城市、第二批包括濟南等44試點城市基礎上，范圍擴大至遼寧、寧夏等7省（自治區）及主要屬浙江、安徽的11城市和呼和浩特市。山東省除青島、濟南兩市外，暫無其他城市入選。
進入互聯網時代，任何鼓勵放開市場競爭的寬松政策都將引發涉及P2P、B2C、P2G（Government：政府）、B2G等多個線上、線下相結合的應用場景需求的爆發式增長，這就為廣電網絡的智慧平臺擴建方案提供了眾多選擇：
1、民間投資潛力和創新活力將被進一步激發和釋放，以多屏為端口的眾籌空間、網絡金融服務機構將大有用武之地，尤其是擁有國企公信力的廣電網絡，更可配合各地金融辦、網信辦等監管機構，以自身平臺為基礎，引導社會投資者選擇安全的投資渠道，利用市場機制，凈化良莠不齊的互聯網金融市場環境；2、民營資本加速介入高速寬帶網絡建設之際，新公司注冊、新資質申請的需求將水漲船高，工商、通管等相關行政審批與證照核發機構必會開通互聯網多屏接口、與民為便；3、用戶擁有更多自由選擇權，市場競爭進一步加劇之際，商品產銷追溯、二手市場轉讓、商標核準、民事糾紛仲裁、法律援助等周邊服務網上需求量也必大漲，有志打造平臺服務的網絡公司可以早做準備。
二、管理層聲音
（一）工信部喬躍山對智能終端產業發展提兩點建議：重視核心技術開發，構建良性生態
【摘要】在8月30日舉行的“2016中國智能終端技術大會暨中國智能硬件開發者大會”上，工信部電子信息司副司長喬躍山表示，基于智能終端和智能硬件的移動開發技術中應注意解決幾個問題：
一是重視核心技術開發，攜手突破瓶頸。基于目前國內企業在核心技術受制于人的局面，攜手產業鏈組織開展電子信息產業核心技術梳理，縱向圍繞打造重點產業鏈、橫向圍繞營造產業生態，從產業影響、安全保障、價值掌控等方面梳理出核心關鍵環節。
二是構建良性生態。隨著手機產業生態模式的改變，智能終端和移動互聯網開發、移動寬帶網絡基礎、互聯網、物聯網等事物的關系愈發密切，智能硬件更是有與“智能+”下各行業應用聯系更加緊密。智能終端相關產業已成為一個完整的產業生態。因此，企業聯手共同推進創新鏈、產業鏈、價值鏈整合發展，構建良好的產業生態將成為恩澤及眾、利在千秋的重要舉措。
【解讀】在7月27日中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《國家信息化發展戰略綱要》中明確要求，打造協同發展的產業生態，統籌基礎研究、技術創新、產業發展與應用部署，加強產業鏈各環節協調互動，提高產品服務附加值，加速產業鏈向高端遷移，完善覆蓋知識產權、技術標準、成果轉化、測試驗證和產業化投資評估等環節的公共服務體系。
將《綱要》與供給側結構性改革宗旨結合來看，不難得出信息產業轉型的下一個風口：物聯網。物聯網需要兩大基石—移動互聯網和智能終端。其中，智能終端的兩大核心部分—智能硬件和APP都是信息社會和網絡空間的基礎元素；智能硬件關系更廣泛的工作、生活和產業；APP則適用于人機連接和信息價值挖掘。因此，掌控作為移動互聯網的載體和入口的智能終端，對于提升產業核心競爭力，夯實信息安全基礎，進而全面構建物聯網基礎設施具有重要作用。
另外，從整個產業競爭角度，在移動互聯時代，任何形式的市場競爭實際上都不再是單一產品、單一企業和單一平臺的競爭，其背后是相互依存、相互支撐、共享共融的產業生態圈的競爭。從這個意義講，廣電網絡的智慧城市（社區）的發力點也應與此相應。
（二）國家新聞出版廣電總局和全國廣播電影電視標準化委員會舉辦“下一代廣播電視網（NGB-W）標準宣貫會”
【摘要】8月24日，國家廣電總局和全國廣播電視標準化委員會舉辦的“下一代廣播電視網（NGB-W）標準宣貫會”對《NGB無線系統架構標準》和上海試驗網的建設經驗進行了推介。
科技司司長王效杰指出，廣電總局對NGB無線工作高度重視，成立了NGB工作組無線專題組。自2014年以來，總局明確新一代無線廣播電視網是智能媒體融合網絡，并在上海部署了NGB-W試驗項目。目前，基于前期試驗和研究的成果，頒布了NGB技術標準體系的第一部分系統架構。同時指出，移動多媒體廣播交互電視網建設要統一規劃、統一技術標準、統一開展試驗，各地未經總局批準不得擅自占用頻率開展試點，更不能擅自用廣電頻率搞合作開展非廣電業務。
【解讀】早在2013年，4G牌照尚未發放、工信部公布了關于TD-LTE和FDD LTE兩大4G制式的頻率規劃，一個被廣電占有的“700M頻段”即被各方看好：中國移動明確表示希望700頻段成為TD-LTE頻段；中國聯通則對其獲得的FDD LTE頻率心存不滿。
進入2016年，隨著廣電總局將700M頻段劃撥給中國國網，并與中信國安成立“中廣移動”負責700M頻段的運營，似乎700M頻段的歸屬問題已經有了定論。但由于國網本身不具備運營能力，雙方缺乏清晰的業務模式、未取得核心業務牌照等原因，國網與中信國安的700M運營之路難上加難。但隨著8.24廣電總局“下一代廣播電視網（NGB-W）標準宣貫會”的召開，一切都將塵埃落定。國網將在北京完成NGB-W無線覆蓋工作，繼而選取上海和北京作為該業務首批實驗區。
NGB-W作為廣電“十三五”科技規劃中融合傳輸覆蓋網的重要組成部分，是媒體融合發展的重要舉措。隨著此次標準的發布及產業鏈上、下游企業的到位，全國NGB-W產業已蓄勢待發，廣電將迎來全新的無線智能融合時代，NGB-W平臺將滿足用戶“任何時間、任何地點、任何終端”更為多層次、多樣化和個性化的需求。
（三）工信部將從五個方面入手，扎實推進“網絡強國”建設
【摘要】9月，工信部總工程師張峰在“2016中國信息通信業發展高層論壇”講話時強調，未來將從五個方面扎實推進“網絡強國”戰略：一是要繼續提升網絡基礎設施能力；二是要繼續提升技術產業支撐能力；三是要繼續提升融合應用創新能力；四是要繼續提升行業監督管理能力；五是要繼續提升網絡安全保障能力。
【解讀】工信部此次發聲，正是對習總書記在中共中央政治局第三十六次集體學習時“加快推進網絡信息技術自主創新，加快數字經濟對經濟發展的推動，朝著建設網絡強國目標不懈努力”講話的回應。
同時，工信部協調管理下的三大運營商也依據“推進‘網絡強國’計劃”的五個方面分別確立了未來的發展方向：中國移動宣布將“加快新一代信息技術設施建設、提供智能及安全的連接服務、推進數字化創新”，主導提升網絡基礎設施能力和網絡安保能力；中國聯通聲稱將“打造精品基礎網絡、創新擁抱5G、推進網絡整體升級及實施‘走出去’戰略”，力推提升技術產業支撐能力；中國電信提出將“推進網絡智能化、運營生態化、引導數字經濟生態、推動社會治理的信息化水平”，旨在提升融合應用創新能力。
在發展壓力下，三大運營商終將各自的比較優勢發揮到了極致：用戶規模較大的中移動將大建基站、擴充軟硬件設備、增加服務覆蓋密度；服務質量佳的聯通將攫取更多IP資源，并在規劃、技術上傾注心血，力求突破；創新能力強的電信將全力研究新的拓展應用理念，成為智慧社區用戶端崛起的新生力量。以優勢互補、融合發展思路共同面對未來的競爭，在目前的競爭壓力下，的確是明智之舉！相信將來出現“移動的基站、聯通的流量、電信的平臺服務”相結合的運營商智慧社區綜合體服務于用戶也再正常不過。
（四）廣電總局羅建輝司長在“第八屆中國網絡視聽產業論壇”作主旨演講
【摘要】9月20日，羅建輝表示，截止到上半年，網絡視聽用戶數量已達5.14億，10-39歲用戶為主要群體。節目的好壞直接影響用戶三觀塑造，要加強網絡視聽環境的管理。包括自制節目、境外節目、網絡直播等，形成網上、網下科學有效的管理秩序。并提出網絡視聽行業要有三個精神——融合精神、工匠精神、責任精神。
第二部分 行業信息
一、 同業動態
（一） 行業觀察
★格蘭重磅--《中國機頂盒季度分析報告》
10月19日，格蘭研究發布的《中國機頂盒季度分析報告》中顯示，2016第二季度我國新增機頂盒出貨量為3354.3萬臺，與第一季度出貨量大體持平。其中，從性能上看，51.6%是高清機頂盒；從業務分類上看，約40%屬于衛星機頂盒，約30%屬于IPTV機頂盒，有線電視與OTT TV機頂盒各占新增盒子的10%多。
★10月19日，杜百川在ICTC2016大會上做了《關于媒體融合與變革》的主題演講。演講中列舉了諸如“中國光纖家庭過半”、“9成網民青睞手機”、“城鄉網絡普及率差距拉大”、“網民低齡化、青少年為主流”等數據；分析了我國網絡電視成本結構轉變、體量上升，數字人才匱乏，物聯網和生活服務引領新一波數字化浪潮等現狀和未來趨勢。
★10月，美國研究咨詢機構Leichtman發布信息顯示：美國有線網絡公司繼連續兩個季度用戶增長之后，在2016年第二季度出現了22.46萬的付費電視用戶流失。
在Q2期間，有線運營商陣營發生了兩筆共涉及4家規模排名全美前10位的有線網絡公司、合計涉及金額超過700億美元的并購活動，北美地區有線電視市場集中度大幅提升。
（二）發展動態
1、“國網”動態
★10月19日，國網副總經理曾慶軍在ICTC2016大會上做了題為《打造“云服務、直連網和融合終端”生態體系——推動全國廣電網絡高速發展的探索》的主題演講，其中透露國網主導的全國廣電網絡互聯互通云平臺先導項目將于來年初完成線上測試。
半月前，業界頻傳國網公司在醞釀LTE規劃方案。根據規劃，國網將采用470MHz-798MHz頻段及其他非授權頻段，按照密集城區、一般城區、郊區、鄉村4種覆蓋場景進行無線網絡建設，預計將在全國建設2854個宏站，204131個小基站，總計20.6萬余個基站。
【解讀】國網宣布拿下電信牌照之后，終于在ICTC 峰會之際高調發聲。無論是LTE部署方案還是互聯互通平臺項目，方案之具體、細節之詳盡，令人眼前一亮。
2、基礎能力建設（云、管、端）
★9月1日，湖南有線開始向省內有線電視用戶傳輸第一個4K高清頻道。由此，湖南有線電視進入4K高清時代。
3、行業近期熱點與新業務模式
（1）有線、無線融合
★10月9日，由貴州廣電網絡公司等單位承擔的《廣播電視有線、無線、衛星協同覆蓋智能承載網技術體制標準研究及應用示范》項目，通過廣電總局專家組驗收。10月10日，貴網和華為聯合承辦“無線雙向網，助力‘廣電+’”廣電有線無線衛星融合雙向網發展及實踐經驗交流論壇，京、魯、皖、渝、粵等15個省市的同業代表應邀參加。
（2）智慧城市
★10月，全球最大的有線電視運營商Comcast(康卡斯特)公布了在30個月內實現全美覆蓋的LoRaWAN專用物聯網發展計劃，標志著北美有線網絡陣營在繼通信運營商之后，高調進軍物聯網。
4、轉型及多元化發展
（1）改革經驗談
★10月12日，中國云南廣電傳媒集團與柬埔寨國家電視臺在金邊正式簽署“柬埔寨DTMB+OTT”（中國標準數字電視融合互聯網全媒體業務）項目建設協議。該協議的簽署標志著云數傳媒實施的中國DTMB傳輸標準的海外推廣工作取得重大突破。
【解讀】此協議的大背景是習主席攜“一帶一路”戰略構想，借東盟領導人峰會之機出訪東南亞諸國，開展廣泛交流合作。“一帶一路”沿線很多國家電視網絡尚停留在初級階段，是中國各大有線網轉型升級之際轉移落后產能的理想去處。而大量與山東省內城市交好的國外省市分布在“一帶一路”沿線諸國。
（2）外部合作
★ 8月31日，陜西廣電網絡通過定向增發方式成功募集資金7.55億元，實現整體上市以來首次再融資，成為2016年以來同行業中第一家實現再融資的上市公司。
二、競爭性產品及業務市場情況
（一）IPTV
1、行業觀察
★近期，百視通動作頻頻：9月8日，與上海電信簽署戰略合作協議，進一步深化雙方合作，通過智慧家庭生態圈推出集視聽、家居、安防、健康等功能于一體的智能應用服務；10月9日，與“NBA中國”聯合召開發布會，宣布拓展長期戰略合作伙伴關系，鞏固其NBA的IPTV獨播權；10月13日，在流媒體網主辦 “論道2016”電視新媒體高峰論壇，向外界闡述百視通多年來的發展思路和戰略目標。
【解讀】近年來，百視通鎖定了NBA、英超，好萊塢電影、HBO美劇、迪斯尼、國家地理、BBC紀錄片等大量優秀IP資源。足以彰顯其戰略目標的核心是要做好IP運營，通過“聯接”實現對IP資源的疊加、延伸和拓展，實現對傳統電視內容深層次的價值升級。
百視通還在技術、終端、渠道等各領域展開資本、戰略、產品、服務各種T2B合作，在不斷擴大B環的同時，憑借B端內容迅速定位C端消費群體，實現產業鏈多贏。
2、市場動態
★9月23日，山東聯通IPTV智能電視機渠道啟動暨招募會（東營站）在東營舉行。發布的聯通IPTV智能電視機，引入了樂視、暴風等互聯網品牌電視的智能內容源，從設計上可以兼容所有電視制式、集通訊與電視功能為一體。用戶只需使用聯通4G即可免費享有硬件、數據寬帶和內容服務。
【解讀】聯通新推的智能電視吸取了移動“魔百盒”的教訓，從本質上另辟蹊徑，巧妙地繞開了總局今年7、8月份針對“IPTV+OTT”模式的禁令，不僅為IPTV內容拓展提供了新思路，也對電視機生產制造業注入一針強心劑。可見，業務創新要以思路為綱、以膽略為先。
★10月17日，中國移動二次集采2000萬臺“魔百盒”業務終端招標在北京進行了終端價格報價。本次參與集采的廠家共23家，報出的含杜比終端的平均價格為150.02元，不含杜比終端的價格為144.18元，再創新低。
【解讀】新業務拓展方面呈現暴發式增長的中國移動，在缺少IPTV傳輸牌照的情況下，選擇OTT+IPTV模式嫁接IPTV的直播內容，使OTT盒子具有了IPTV的直播內容，引來了7、8月份廣電總局的嚴厲糾察。而此次采購報價，直逼制造商的成本底線。由此可見，發生在三大運營商之間的這一輪千萬級規模的采購狂潮，也預示著下一輪“寬帶+TV”抑或“語音+TV”市場規模戰的量級。不論是IPTV+OTT,還是OTT+IPTV，三大運營商瞄準的始終是家庭入口——為下一步布局物聯網戰略鋪路！
★10月，湖南電信IPTV手機APP在各大安卓應用市場和蘋果Apple Store正式上架。該客戶端應用服務于電信、移動、聯通全網用戶，以賬號同步經營為核心，以電視直播、點播、回看、時移為基本功能，提供斷點續播、多屏互動等特色功能。
【解讀】以IP資源為根本，以平臺服務為宗旨，以客戶端應用為抓手，緊握用戶需求這一核心，輔以大數據、云技術的后臺支撐和用戶規模擴張，是電視業務IP化的戰略選擇。
也看得出，運營商正在按照“合法、合規的內容源+全網通APP+用戶先導”的模式，為下一步高調進軍物聯網做好準備。
（二）OTT TV
1、行業觀察
★數據顯示，今年7、8月份以來，主流大尺寸的電視面板價格紛紛上漲，其中40英寸、43英寸漲幅更是高達12%-15%，直接導致兩個月的影響傳導周期后，當前彩電成品面臨3年來首次全面提價。
【解讀】OTT巨頭在涉水TV制造業時，即在不遺余力地發展智能、互動內容以及電視用戶的會員，希望通過內容運營來填補硬件虧損、維持其負利的定價策略，最終由內容取代制造成本，成為電視機定價的要素。這一輪漲價風潮襲來，整個業界也在借機驗證“內容盈利”新模式的可行性。
2、內容運營
★10月13日，優朋普樂在京舉行了互動電視品牌原生自制真人秀節目《也許我行》的研討會。該節目的創意來源于優朋普樂與知萌咨詢公司對職場用戶的網上行為折射的社會普適心理深度調研結果發布的《中國職場廢柴現象研究報告》。
【解讀】這檔聚焦“廢柴”的品牌原生真人秀節目是“大數據+咨詢”服務理念的體現。通過對大數據的樣本用戶信息經過專業咨詢分析，掌握用戶隱藏在點擊行為下的心理活動，將精準服務直接提升到滿足用戶心理需求的高度。其應用前景十分廣闊，必將引發在線商業、智慧醫療、智慧教育等多個領域的創新革命。
3、播控及服務平臺運營
★10月15日，中國4K聯合實驗室在云棲大會成立。該實驗室由阿里云與4K花園聯合發起，致力于提高中國視頻產業水平，服務于全球用戶。華數、索尼、富士、佳能等合作伙伴作為第一批入駐成員加盟。其成員將共享研究成果，共同推動4K產業快速發展，打造健康的4K生態。
【解讀】對加盟者來說，4K聯合實驗室“致力于普及4K概念，制定4K行業標準，規范4K視頻制作流程，提供4K技術支持和培訓”的宗旨是最具吸引力的。在當前4K方興未艾的情況下，抓住機會成為執掌業界牛耳的核心成員，將對執掌內容資源、增強核心競爭力大有益處。
4、終端設備
★日前，樂視公告稱，月底將召開美國bigbang發布會，由此引發了業界與新聞媒體對樂視海外生態布局戰略動向的關注，有觀點認為，樂視超級電視進軍美國市場將面臨內容服務模式水土不服、負利定價面臨反傾銷風險、人力成本高昂三大難題。
結合樂視的一貫風格與開拓中國市場的成功先例，業界分析樂視將采取如下幾種應對之道：1、堅持把電視商業模式從硬件利潤的獲取轉移到對內容和服務價值發掘上的生態策略，以契合內容付費模式成熟的北美市場；利用“內容盈利”效應帶來的高性價比優勢占領市場。2、發揮“樂視商城”生態垂直電商的優勢，去除實體渠道的銷售溢價；線下LePar體驗店將借助Vizio品牌的本土優勢推廣，打造北美全渠道營銷網絡。
【解讀】阿里的云計算導向擴散、樂視的垂直整合都是企業研究產業生態圈、布局生態運營模式的典范。其共同特點在于：用信息處理能力強大的大數據技術和信息承載能力強大的云平臺技術分析用戶需求，為傳統市場調研模式帶來顛覆性革命，將市場前景預測的精準度提升到全新的層次，其對企業發展戰略的影響程度和其構建的細致程度，也上升到令人無法想象之高。
★ 9月13日，暴風TV在京發布全球首款45英寸“VR+AR”互聯網電視。此次暴風TV跟派拉蒙影業達成深度合作，將新品電視命名為“暴風超體電視2 45X星際迷航版”。顯示其與好萊塢影業合作在打造國際熱門IP方面已日趨成熟。
【解讀】行業流行的市場前景預言顯示：到2025年，國內家庭中將有3億臺互聯網電視，電視將融合社交、游戲、購物等，成為家庭互聯網應用平臺。相比個人終端，家庭互聯應用場景將有幾何級數的增加，VR、AR等新技術大展宏圖的機會也將因此呈現井噴式增長。
（三）寬帶接入業務
1、發展狀況
（1）市場數據
★用戶結構： 截止到8月末，三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶總數達到2.86億戶，其中，1-8月凈增2657萬戶。8Mbps及以上接入速率的寬帶用戶占比達85.7%；20Mbps及以上接入速率的寬帶用戶占比達64.3%，為1.84億戶。光纖接入用戶占比達70.4%，為2.01億戶，比上年末凈增5321萬戶。
★9月，中國電信河南公司發布家庭千兆光纖寬帶產品，并建成省內首個千兆寬帶示范小區。
★自2010年開通城市光網以來，目前江蘇已實現“全光網省”。中國電信江蘇公司的出省帶寬達到17250G；寬帶用戶平均速率達34M。
★三巨頭數據：8月上旬，山東移動寬帶用戶數已經突破500萬戶，并在此基礎上推進“百千萬工程”，即在市、縣、鄉、村已覆蓋家庭實現百兆寬帶入戶，年底具備千兆接入能力，打造萬個寬帶電視示范村。
（2）發展目標
★目前，西藏互聯網用戶總數達到187萬戶，普及率為59%，固定寬帶用戶25.5萬戶。到2020年底，互聯網用戶普及率將達到85%，固定寬帶用戶超過34萬戶，20M以上固定寬帶用戶占比達到70%。
★中國移動云南公司打造“寬帶鄉村”信息化脫貧樣本，預計到2016年底實現怒江、臨滄所有行政村固定寬帶100%覆蓋。
（3）市場與用戶
★ 據聯合國寬帶可持續發展委9月15日發布的2016年版《寬帶狀況報告》顯示：中國目前的互聯網用戶人數為7.21億，遠高于全球第二大互聯網市場印度的3.33億網民。同時，《報告》中也提到：2015年，中國家庭互聯網普及率僅為54.17%，名列全球第35位；居民固定寬帶簽約率為18.56%,名列全球第57位；居民活躍移動寬帶簽約率為56.03%，名列全球第69位；互聯網普及率還有待提升。
《報告》中還提到：目前全球70多億人中約有39億人仍未聯網，其中，中國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉和尼日利亞的未聯網人數占全球總數的55%。這一數字表明這些國家的市場仍存在較大發展潛力，隨著全球互聯網的發展，預計到年底，將有35億人用上互聯網。
（4）無線寬帶發展
★重慶市首批太陽能智能垃圾箱完成安裝。垃圾箱配備了太陽能充電板和5M帶寬無線網絡，后續調試完成后，每個垃圾箱都是免費WiFi熱點，能夠滿足約50人同時上網，市民在垃圾箱周圍10米范圍內就能搜索到相關信號。
★美國科技新聞網站Recode等媒體報道，美國電信巨頭AT＆T研發出一種新技術，能夠利用現有的電力線網絡基礎設施，提供相當于光纖寬帶的無線上網服務。這一項目名為“AirGig”（“空中千兆網速”）計劃，將在2017年進行戶外現場試驗。
在電力線網絡的電線桿上安裝無線通信設備，通訊信號將會利用其進行接力方式的傳輸。利用這一技術，電力公司也能夠對電力線網絡實現智能管理，利用無線通信技術偵測電線故障，并及時報警。
2、三巨頭合作動向
★8月29日，國內最大民營電信運營商鵬博士與中國聯通共同宣布，將在固移電信服務、OTT新媒體運營、物聯網應用創新、全球互聯網專網服務、SDN網絡重構、ICT創新孵化等六個領域建立全面戰略合作關系。
【解讀】此前鵬博士合作的基礎運營商只有中國移動一家，合作領域包括固移套餐業務、寬帶業務、數據中心、云加速平臺等。與聯通的此次合作意味著鵬博士今后的移動轉售號碼資源將得到增加。
在中國移動獲得固網寬帶牌照之后，2016年上半年其固移網絡發展勢頭迅猛，聯通傳統優勢受到挑戰。2015年數據顯示，在IDC市場中，中國電信以37%的市場占有率高居榜首，中國聯通為21%，中國移動（含鐵通）為4%，而鵬博士占據7%。因而，聯通牽手鵬博士可以在固網領域進一步鞏固優勢。通過鵬博士融合銷售聯通的移網產品，聯通可以收獲更多的“固移”融合用戶，提高用戶黏性和ARPU值，并擴展南方用戶市場份額（鵬博士的用戶優勢以上海、廣州、深圳、武漢為主）；而鵬博士則借助聯通開拓北方固網市場。
在OTT運營方面，鵬博士互聯網電視付費用戶已超過400萬，此次合作將深挖沃TV+大麥盒子潛力，最大化雙方的OTT視頻傳媒價值。在物聯網應用創新方面，中國聯通將基于自有的4G及未來的5G網絡，結合鵬博士在感知網建設及智能硬件開發方面的經驗，共同開展研究，促進物聯網應用的規模化發展。SDN網絡重構的合作，目的是降低部署成本，推動網絡服務與管理能力升級。雙方還將共同扶持孵化優秀ICT創新項目。
此外，在全球互聯網服務提供方面，聯通已具備全球業務支撐能力，鵬博士則已經在北美、歐洲、東南亞以及日本、韓國等地區開展了綜合業務（目標瞄準超過3億人口的網絡覆蓋），雙方的合作將互補共享全球網絡資源，共同開拓海外市場。
（四）直播星
★截至2016年10月10日，我國直播衛星用戶總數突破1億戶。其中，村村通用戶超過1632萬戶，戶戶通用戶超過8376萬戶。直播星已經成為我國農村地區群眾接收廣播電視的主要方式。
【解讀】自直播衛星開啟市場銷售模式以來，用戶數量一直保持快速上漲，總局與違規操作的中九地下市場的“斗爭”也在持續進行。近期，新版的直播衛星終端生產細則也正式出臺，以規范終端生產。細則新增了多項高清相關的機頂盒產品標準，在天線產品品種中增加了船載天線條目。
此前，衛星直播管理中心已在移動衛星接收領域布局多年，主要集中在飛機、輪船、火車等運營工具中。已有2萬余艘遠洋輪船和漁船安裝了直播衛星移動接收系統，直播衛星高鐵移動接收公共服務項目亦在進行中。未來，直播衛星在繼續擴大運營工具覆蓋的同時，有望拓展針對個人用戶移動收視需求的服務產品。
此外據悉，采用全高清標準、搭載智能化操作系統的四代機頂盒將于2017年4月正式推出市場，直播衛星的商業化運營即將全面鋪開。
第三部分 本期話題
關于政府和社會資本合作關系（PPP）的介紹
一、PPP的有關概念
（一）PPP的概念
政府和社會資本合作（Public-Private Partnership,PPP，直譯為公共部門和私營部門合作，簡稱公私合作，公私合作概念的范疇要比政府和社會資本合作要廣一些）是在基礎設施及公共服務領域建立的一種長期合作關系。通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管，以保證公共利益最大化。
（二）社會資本
社會資本是指已建立現代企業制度的境內外企業法人，但不包括本級政府所屬融資平臺公司及其他控股國有企業。
二、PPP模式的三大特征
（一）伙伴關系
伙伴關系是PPP最為首要的問題。政府購買商品和服務、給予授權、征收稅費和收取罰款，這些事務的處理并不必然表明合作伙伴關系的存在和延續。形成伙伴關系，首先要落實到項目目標一致上。為了能夠保持這種伙伴關系的長久與發展，還需要伙伴之間相互為對方考慮問題，具備另外兩個顯著特征：利益共享和風險分擔。
（二）利益共享
PPP中公共部門與社會資本并不是簡單的分享利潤，還需要控制社會資本可能的高額利潤，即不允許社會資本在項目執行過程中形成超額利潤。因為任何PPP項目都是帶有公益性的項目，不以利潤最大化為目的。如果雙方想從中分享利潤，只要允許提高價格，就可以使利潤大幅度提高。不過，這樣做必然會帶來社會公眾的不滿，甚至還可能會引起社會混亂。所以，共享利益除了指共享PPP的社會成果，還包括使作為參與者的社會資本獲得相對平和、長期穩定的投資回報。利益共享顯然是伙伴關系的基礎之一，如果沒有利益共享，也不會有可持續的PPP類型的伙伴關系。
（三）風險共擔
伙伴關系作為與市場經濟規則兼容的PPP機制，利益與風險也有對應性，風險分擔是利益共享之外伙伴關系的另一個基礎。如果沒有風險分擔，也不可能形成健康而可持續的伙伴關系。在PPP中，公共部門與社會資本合理分擔風險的這一特征，是區別于公共部門與社會資本其他交易形式的顯著標志。例如，政府采購過程，之所以還不能稱為政府和社會資本合作伙伴關系，是因為雙方在此過程中是讓自己盡可能小的承擔風險。而在政府和社會資本合作伙伴關系（PPP）中，公共部門卻是盡可能大的承擔自己有優勢方面的伴生風險，而讓對方承擔的風險盡可能小。比如，在隧道、橋梁、干道建設項目的運營中，如果因一般時間內車流量不夠而導致社會資本達不到基本的預期收益，公共部門可以對其提供現金流量補貼，這種做法可以在“分擔”框架下，有效控制社會資本因車流量不足而引起的經營風險。與此同時，社會資本會按其相對優勢承擔較多的、甚至全部的具體管理職責，而這個領域，卻正是政府管理層“官僚主義低效風險”的易發領域。由此，風險得以規避。
三、PPP模式的內涵
（一）PPP是一種新型的項目融資模式
項目PPP融資是以項目為主體的融資活動，是項目融資的一種實現形式，主要根據項目的預期收益、資產以及政府扶持措施的力度而不是項目投資人或發起人的資信來安排融資。項目經營的直接收益和通過政府扶持所轉化的效益是償還貸款的資金來源，項目公司的資產和政府給予的有限承諾是貸款的安全保障。
（二）PPP融資模式可以使社會資本更多地參與到項目中，以提高效率，降低風險
政府的公共部門與社會資本以特許權協議為基礎進行全程的合作，雙方共同對項目運行的整個周期負責。PPP方式的操作規則使社會資本參與到基礎設施及公共服務項目的確認、設計和可行性研究等前期工作中，這不僅降低了社會資本的投資風險，而且能將社會資本在投資建設中更有效率的管理方法與技術引入項目中來，還能有效地實現對項目建設與運行的控制，從而有利于降低項目建設投資的風險，較好地保障國家與民營企業各方的利益。這對縮短項目建設周期，降低項目運作成本甚至資產負債率都有值得肯定的現實意義。
（三）PPP模式可以在一定程度上保證社會資本“有利可圖”
社會資本的投資目標是尋求既能還貸又有投資回報的項目，無利可圖的基礎設施項目是吸引不到社會資本的投資的。而采取PPP模式，政府可以給予社會投資者相應的政策扶持作為補償，從而很好地解決了這個問題，如稅收優惠、貸款擔保等。通過實施這些政策可提高社會資本參與項目的積極性。
（四）PPP模式在減輕政府初期建設投資負擔和風險的前提下，提高公共產品或公共服務的質量
在PPP模式下，公共部門和社會資本共同參與基礎設施及公共服務的建設和運營，由社會資本負責項目融資，有可能增加項目的資本金數量，進而降低較高的資產負債率，且不僅能節省政府的投資，還可將項目的一部分風險轉移給私營部門，從而減輕政府的風險。同時雙方可以形成互利的長期目標，更好地為社會和公眾提供服務。
四、PPP模式分類
（一）融資性質
從廣義上講，政府和社會資本合作關系（PPP）應用范圍很廣，從簡單的、短期（有或沒有投資需求）管理合同到長期合同，包括資金、規劃、建設、營運、維修和資產剝離。政府和社會資本合作關系資金模式是由在項目的不同階段，對擁有和維持資產負責的合作伙伴所決定。PPP廣義范疇內的運作模式主要包括以下幾種：
1、建造、運營、移交（BOT）：社會資本的合作伙伴被授權在特定的時間內融資、設計、建造和運營基礎設施組件（和向用戶收費），在期滿后，轉交給公共部門的合作伙伴。
2、民間主動融資（PFI）：PFI是對BOT項目融資的優化，指政府部門根據社會對基礎設施的需求，提出需要建設的項目，通過招投標，由獲得特許權的社會資本進行公共基礎設施項目的建設與運營，并在特許期（通常為30年左右）結束時將所經營的項目完好地、無債務地歸還政府，而社會資本則從政府部門或接受服務方收取費用以回收成本的項目融資方式。
3、建造、擁有、運營、移交（BOOT）：社會資本為設施項目進行融資并負責建設、擁有和經營這些設施，待期限屆滿，社會資本將該設施及其所有權移交給政府方。
4、建造、移交（BT）：社會資本與政府方簽約，設立項目公司以階段性業主身份負責某項基礎設施的融資、建設，并在完工后即交付給政府。
5、建設、移交、運營（BTO）：社會資本為設施融資并負責其建設，完工后即將設施所有權移交給政府方；隨后政府方再授予其經營該設施的長期合同。
6、重構、運營、移交（ROT）：社會資本負責既有設施的運營管理以及擴建/改建項目的資金籌措、建設及其運營管理，期滿將全部設施無償移交給政府部門。
7、設計建造（DB）：在社會資本的合作伙伴設計和制造基礎設施，以滿足公共部門合作伙伴的規范，往往是固定價格。社會資本合作伙伴承擔所有風險。
8、設計、建造、融資及經營（DB-FO）：社會資本的合作伙伴設計，融資和構造一個新的基礎設施組成部分，以長期租賃的形式，運行和維護它。當租約到期時，私營部門的合作伙伴將基礎設施部件轉交給公共部門的合作伙伴。
9、建造、擁有、運營（BOO）：社會資本的合作伙伴融資、建立、擁有并永久的經營基礎設施部件。公共部門合作伙伴的限制，在協議上已聲明，并持續的監管。
10、購買、建造及營運（BBO）：一段時間內，公有資產在法律上轉移給社會資本的合作伙伴。建造、租賃、營運及移交（BLOT）
11、只投資：社會資本的合作伙伴，通常是一個金融服務公司，投資建立基礎設施，并向公共部門收取使用這些資金的利息。
（二）非融資性質
1、作業外包：政府或政府性公司通過簽定外包合同，將某些作業性、輔助性工作委托給外部企業/個人承擔和完成，以期達到集中資源和注意力于自己的核心事務的目的。一般由政府方給作業承擔方付費。
2、運營與維護合同（O&M）：社會資本的合作伙伴，根據合同，在特定的時間內，運營公有資產。公共合作伙伴保留資產的所有權。
3、移交、運營、移交（TOT）：政府部門將擁有的設施移交給社會資本運營，通常社會資本需要支付一筆轉讓款，期滿后再將設施無償移交給政府方。
（三）股權產權轉讓
政府將國有獨資或國有控股的企業的部分產權/股權轉讓給社會資本，建立和形成多元投資和有效公司治理結構，同時政府授予新合資公司特許權，許可其在一定范圍和期限內經營特定業務。
（四）合作合資
政府以企業的資產與社會資本（通常以現金方式出資）共同組建合資公司，負責原國有獨資企業的經營。同樣，政府將授予新合資公司特許權，許可其在一定范圍和期限內經營特定業務。
五、關于PPP的有關政策
1、2013年9月26日，國務院辦公廳發布《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》國辦發〔2013〕96號。
2、2014年11月16日，國務院頒布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發〔2014〕60號。
3、2014年9月23日，財政部印發《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金〔2014〕76號）。
4、2014年11月29日，財政部印發《政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財金〔2014〕113號）。
5、2015年5月19日，國務院辦公廳發布《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》國辦發〔2015〕42號。
6、2016年5月28日，財政部、發改委發布《關于進一步共同做好政府和社會資本合作 （PPP）有關工作的通知》財金〔2016〕32號。
7、2015年12月8日，財政部印發《關于實施政府和社會資本合作項目以獎代補政策的通知》財金〔2015〕158號。
六、入選財政部PPP綜合信息項目庫的參考案例
通過查找相關資料，篩選了幾個對公司業務開展有借鑒意義的關于“智慧+”的PPP項目案例，簡要介紹如下：
1、合肥市高新區引入PPP模式建設“智慧城市”
所屬行業 科技—智慧城市
投資金額 271,000萬元
PPP實施階段 執行階段
擬合作期限 15年
項目運作方式 BOT
回報機制 可行性缺口補助
發起時間 2014-12-15
發起類型 政府發起
項目概況 2013年8月,合肥高新區入選住建部第二批國家智慧城市試點地區。根據《創建國家智慧城市試點任務書》要求，合肥高新區智慧城市管理運營項目初步投資估算27.1億元，合肥高新區擬采用PPP模式，通過招標方式確定優質社會資本。高新區將打造“智慧高新”運營平臺，主要負責合肥高新區行政區域范圍內的智慧城市項目的頂層設計及深化、項目投資融資、項目建設的管理、項目的運營維護、智慧產業創新發展等。 高新區將建設創新引領的科技人才型智慧城市，重點建設“3421”體系，即3大核心支撐平臺（大數據平臺、云計算平臺、地理空間信息平臺），4大業務應用（產業發展領域、社會管理領域、民生服務領域、基礎設施管理），2大規范體系（信息安全保障體系、智慧城市標準規范體系），1大城市運營中心（城市綜合業務運營管理中心）。
2、江西省智慧農業建設PPP項目
所屬行業 農業—其它
投資金額 21,876萬元
PPP實施階段 識別階段
擬合作期限 15年
項目運作方式 BOT
回報機制 可行性缺口補助
發起時間 2016-05-10
發起類型 政府發起
項目概況 江西智慧農業建設項目總體架構按照“1+2+3+N”的模式進行搭建。“1”是指一個江西智慧農業云。“2”是指兩個中心，一是農業應急指揮中心；二是12316綜合服務中心。“3”是指三個平臺，一是綜合支撐服務平臺，二是農產品監管追溯平臺，三是農業電子商務平臺。“N”是指N個專業應用系統和N個用戶群體，N個專業應用系統主要是指涉及到種植、養殖、水產、農機、農技等生產、經營、指導、監督、管理、執法等各類業務軟件系統；N個用戶群體包含行政管理人員、監管人員、基層農技服務人員、合作組織、種養大戶、普通農戶、城市居民等。本項目總投資約21875.96萬元。
3、嘉峪關智慧旅游城市建設PPP項目
所屬行業 科技—智慧城市
投資金額 15,000萬元
PPP實施階段 識別階段
擬合作期限 10年
項目運作方式 BOT
回報機制 使用者付費
發起時間 2015-03-11
發起類型 政府發起
項目概況 嘉峪關智慧旅游城市建設旨在通過構建智慧旅歐信息數據庫以及智慧旅游服務管理平臺，整合嘉峪關市景點、出行、餐飲、娛樂等現有旅游信息資源，提升旅游服務的現代化水平，主要建設旅游監督管理決策平臺及管理平臺，視頻監控系統，電子商務與票務系統，LED大屏幕信息發布系統和基礎數據建設等方面。
4、房山區良鄉高教園區國家智慧城市試點建設PPP項目
所屬行業 教育—其它
投資金額 29,000萬元
PPP實施階段 識別階段
擬合作期限 10年
項目運作方式 BOT
回報機制 可行性缺口補助
發起時間 2014-01-01
發起類型 政府發起
項目概況 通過建設光網+無線網絡全覆蓋系統、公共信息云平臺、公共基礎數據庫及專業數據庫、平安園區、智慧社區、智慧健康、智慧夜景及智能照明、智慧城管、地下管線綜合監管系統、科教成果展示交易平臺、智匯眾創支撐平臺等項目，打造高教園區智慧化環境，提升園區的城市管理水平，匯聚高端要素，最終實現全面惠民、惠企、惠社會。
5、邢臺市威縣“建管服一體化”智慧節水灌溉與水權交易
所屬行業 水利建設—灌溉
投資金額 65,200萬元
PPP實施階段 采購階段
擬合作期限 20年
項目運作方式 BOT
回報機制 使用者付費
發起時間 2015-01-20
發起類型 政府發起
項目概況 1、該項目把“資本、水力設施、農業科技、種植模式、水資源保護（水權交易）、無污染農業、互聯網”等要素注入“農田”，使“生地”變成科技生產要素齊全的“熟地”，打造現代“智慧農場”，努力開創威縣“農聯網+”新模式。2、該項目建設規模為17.61萬畝，總投資為6.52億元。項目前期部分成本支出由社會資本方承擔，政府在建設期內只需分次投入共計31698萬元,社會資本投入33502萬元。3、項目采用“建管服”一體化模式，實現了政府、社會資本、用水戶的三方共贏。
6、邢臺市智慧威縣建設PPP項目
所屬行業 科技—智慧城市
投資金額 40,000萬元
PPP實施階段 識別階段
擬合作期限 10年
項目運作方式 BOT
回報機制 可行性缺口補助
發起時間 2015-01-20
發起類型 政府發起
項目概況 智慧威縣項目將對智慧城市公共基礎數據庫、智慧城市公共信息平臺、智慧規劃、平安威縣、智慧政務審批、智慧社區、智慧教育、智慧醫療、智慧社保就業、智慧農業、智慧物流等11個領域進行建設。總投資約4億元，一期項目概算總投資1.4億，采用PPP模式運作，本項目通過社會資本管理優勢，努力把威縣打造成綠色、生態、智慧的城市，實現政府與企業雙贏。 近年來，我縣城鎮化工作的成本明顯提升，城鎮化高速發展中承載力不足的問題隨之而來，人口、交通、治安、精細化管理等問題嚴重制約我縣城鎮化進一步發展。智慧城市是新型城鎮化發展、現代科學技術快速創新應用等綜合發展的必然產物，建設智慧城市，對加快工業化、信息化、城鎮化、農業現代化融合，提升城市可持續發展能力具有重要意義。
7、石家莊市鹿泉區鹿泉電子商務智慧谷PPP項目
所屬行業 片區開發—園區開發
投資金額 200,000萬元
PPP實施階段 識別階段
擬合作期限 25年
項目運作方式 其它
回報機制 使用者付費
發起時間 2016-06-01
發起類型 政府發起
項目概況 鹿泉電子商務智慧谷PPP項目位于石家莊市鹿泉區南新城，占地500畝，建筑面積57萬平方米，容積率1.7，計劃建設電子商務產業基地、智慧物流園區和創新創業科技園等三個園區。按照產業高端化、服務專業化、管理智能化、設施現代化的要求，通過在園區部署“一張智慧網”，樹立“兩大樞紐”，架構“三大平臺”，推行“六大功能”，將本項目建設成一個集運營、服務、倉儲、物流、展示、科研、培訓、投資等電子商務全產業鏈集聚區，用網絡架構新的價值體系，用智慧創造新的生活方式，樹立國家智慧園區發展的典范。
